Gestion des Factures

Comment créer et gérer tous les documents de vente

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Types de Documents

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Créer une Nouvelle Facture

1. Choisir le type de document

Cliquez sur Nouveau document : un sélecteur s'ouvre (Facture, Devis, Proforma, Bon de livraison).
L'avoir (AV) se crée depuis une facture validée uniquement.

Bon de livraison (BL)

• Document de transport : TVA indicative, pas de timbre/FODEC/retenue.
• Champs livraison : adresse, chauffeur, matricule véhicule.
• Validez le BL pour déduire le stock et le rendre facturable.
• PDF BL : quantités livrées + bloc transport/signatures.

Fusionner des BL dans une facture

1. Créez une nouvelle facture (pas en mode édition).
2. Dépliez Fusionner des bons de livraison.
3. Sélectionnez un ou plusieurs BL validés (recherche + filtres date).
4. Cliquez Importer les lignes — un bandeau indique que les lignes viennent des BL (non modifiables à l'enregistrement).
5. Enregistrez : le serveur reconstruit les lignes depuis les BL liés.

Annuler une facture libère les BL pour une nouvelle fusion.
Dupliquer une facture liée à des BL est bloqué (évite double sortie de stock).

Convertir un BL en facture (fiche BL)

Sur la fiche d'un BL validé : Convertir en facture → brouillon de facture lié au BL.

2. Informations du Client

• Choisir un client existant : via la liste ou la recherche.
• Client au comptant : sans client spécifique (pour les ventes rapides).

3. Ajouter des Produits

Recherche : par nom, code-barres ou SKU
Quantité : entrez le nombre
TVA : déterminée automatiquement selon le produit

4. Informations Complémentaires

• Date de facture : aujourd'hui par défaut.
• Date d'échéance : pour les paiements différés.
• Notes : facultatif.

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États de la Facture

Brouillon ──► Envoyé ──► Validé ──► Annulé
    ↓            ↓          ↓          ↓
Enregistré     Client     Final      Annulé

Brouillon (Draft)

• Modifiable.
• Pas d'impact sur le stock.
• Pas de numéro final.

Envoyé (Sent)

• Envoyé au client.
• En attente de traitement.

Validé (Validated)

• Document final.
• Numéro de facture réservé.
• Stock déduit.
• Téléchargement PDF disponible.

Annulé (Cancelled)

• Annulé.
• Possibilité de restaurer le stock.

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Conversion de Documents

Devis → Facture

1. Ouvrez le devis.
2. Cliquez sur Convertir en Facture.
3. Choisissez le client (si non défini).
4. La facture conserve les produits et prix.

BL validé → Facture

1. Ouvrez le bon de livraison validé.
2. Cliquez sur Convertir en facture.
3. Une facture brouillon est créée, liée au BL.

Facture → Avoir

1. Ouvrez la facture.
2. Cliquez sur Créer un Avoir.
3. Définissez les quantités retournées ou la remise.

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Téléchargement PDF

Cliquez sur Télécharger PDF depuis la page de la facture.

Le PDF contient :

• ✅ Logo de l'établissement
• ✅ Infos fiscales (MF, RC)
• ✅ Détails des produits
• ✅ Totaux TVA
• ✅ QR Code

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Envoi de la Facture

Via WhatsApp

1. Cliquez sur Envoyer via WhatsApp.
2. Message prêt avec lien PDF.
3. Envoyez au client.

Via Email

1. Cliquez sur Envoyer par Email.
2. Entrez l'adresse.
3. Facture jointe en PDF.

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Recherche et Filtrage

Filtres disponibles :

• Type : Facture / Devis / Avoir.
• Statut : Brouillon / Envoyé / Validé / Annulé.
• Période : de date à date.
• Client : choisissez un client.

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Impression

1. Ouvrez la facture.
2. Cliquez sur Imprimer.
3. Ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
4. Choisissez l'imprimante.

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Besoin d'aide ? Consultez la FAQ

Pour la gestion du FODEC (1% fabricants/importateurs industriels), voir le guide dédié : FODEC — Gestion Automatique